Das spricht für ASSSOFT
ASSSOFT wurde speziell für Versicherungsbroker, Mehrfachagenten, Allfinanzberater usw. entwickelt, die für Ihre Kunden optimale Beratungsunterlagen benötigen und Ihre Daten effizient und zuverlässig verwalten wollen.
ASSSOFT verwaltet das Firmenportefeuille von Geschäftskunden (BVG, UVG, KKV, Haftpflicht usw.) ebenso professionell wie die Verträge der privaten Kundschaft.
ASSSOFT reduziert Ihren administrativen Aufwand beachtlich; Sie werden mehr Zeit für Beratungs- und Verkaufsgespräche haben.
In ASSSOFT haben Sie jederzeit, dank der Courtagen- bzw. Provisionsverwaltung und der automatisierten Arbeitszeiterfassung, den Überblick über Ihre Kosten.
In der ASSSOFT-Vorsorgeanalyse werden alle Familienverhältnisse berücksichtigt. (z.B. Witwen(r), Geschiedene, Ledige, Verheiratete, Konkubinat, Ehemann nicht erwerbstätig / Ehefrau erwerbstätig, usw.). Sie können auf einfache Weise Vorsorgelücken, Unter- bzw. Überversicherungen Ihrem Mandanten aufzeigen.
Mit ASSSOFT können Sie schnell repräsentative Unterlagen für eine umfassende Unternehmensberatung bzw. Betreuung erstellen. (z.B. Motorfahrzeuglisten, Flottenverträge, Mitarbeiterlisten, Lohnabzugsformulare, Schadenübersichten, Policenanalysen, offene Courtagenabrechnungen, usw.)
Mit ASSSOFT sparen Sie Papier. Vor dem Drucken werden alle Berichte, Briefe und Beratungsunterlagen auf dem Monitor angezeigt. Alle Briefe und Berichte kann man als PDF-Datei speichern. Zusätzlich können die Briefe in der ASSSOFT Korrespondenzverwaltung abgelegt werden.
Viele Eingabefelder in ASSSOFT enthalten standardisierte Vorgaben, welche bei Bedarf überschrieben werden können. Zusätzlich werden alle Ihre Eingaben auf ihre Plausibilität geprüft.
In ASSSOFT sind sämtliche Daten miteinander verknüpft, das bedeutet, dass Sie alle Daten nur einmal erfassen müssen.
Sie erledigen alle Ihre Brokerarbeiten in ASSSOFT. Die Möglichkeit Daten zwischen div. Anwendungen auszutauschen, ist aber dennoch gewährleistet.
Damit ASSSOFT auch im Netzwerk seine volle Leistung erbringt, wird auf jedem Client das ASSSOFT-Programm (Frontend) installiert, die Daten (Backend) hingegen werden nur auf dem Server gespeichert.
Als Entwicklungsumgebung für ASSSOFT wählten wir die meistverkaufte relationale Datenbank Access von Microsoft.
Wir stellen sicher, dass ASSSOFT zukunftssicher weiterentwickelt wird und immer den neusten Gesetzesbestimmungen bzw. Standards entspricht.
Ihre Vorschläge für Programmanpassungen/Erweiterungen werden wir gerne mit Ihnen erörtern.
Funktionen in ASSSOFT
- Datenbanklogin mit Benutzername und Kennwort
- Benutzer können einer beliebigen Benutzergruppe zugeordnet werden (Benutzerrechte)
- Modernste Adressverwaltung, mit Schnellsuche und Selektion nach allen Feldern
- Erfassen von Ehepartnern mit Kindern und Geschäftspartnern
- Jeder Kunde kann einer frei definierbaren Kategorie zugefügt werden
- Mandatsleiter, Sachbearbeiter und Co-Makler können bei den Kunden hinterlegt werden
- Kunden können beliebigen Selektiercodes zugeordnet werden
- Holdingverwaltung, es können frei definierbare Unternehmensgruppen erstellt werden
- Schnellsuche nach Telefonnummer, Geburtsdatum, Policennummer, Schadennummer, Mitarbeiter oder Fahrzeug-Kontrollnummer
- Mails werden direkt aus der Kunden-, Policen-, Korrespondenz- oder Schaden-Verwaltung generiert und an Ihr Mailprogramm übergeben
- Einfaches Erstellen von Serien-Mails mit diversen Selektiermöglichkeiten
- Fixes Erstellen von Adress-, Geburtstags-, Etiketten-, Referenz-, Policenlisten oder Prämienübersichten mit Diagramm usw.
- Automatisierte Arbeitszeiterfassung mit diversen Auswertungen
- Sachbearbeiter- oder kundenbezogene Aktivitäten, bei Bedarf mit Bezug auf Policen
- Gesellschaftsverwaltung mit Hinterlegung von Produkten, Courtagen- und Provisionssätzen
- Kundenbezogene Policenverwaltung, im Detailformular zusätzlich mit Soll- und Ist-Zustand
- Die Prämien können in jeder beliebigen Währung erfasst werden
- Motorfahrzeugspolicen mit Formular für die Bestellung des Versicherungsnachweises oder für Offertausschreibungen
- MF-Flottenverträge mit der Möglichkeit zum Erstellen von verschiedenen Leistungskategorien
- Schnittstelle zu SOBRADO zum Erstellen von Offertausschreibungen
- Policenablaufverwaltung mit Auswertung der Überschussperioden
- Policenanalyse/Management für Unternehmens- und Privatkunden
- Schadenverwaltung mit Schadenanmeldeformularen und Terminkontrolle
- Courtagen- und Provisions-Verwaltung inklusive Mahnwesen
- XML-Dateien einlesen mit den Rechnungen der Gesellschaften (IGB2B konform)
- XML-Dateien einlesen mit den Courtagenguthaben (IGB2B konform)
- Co-Maklerabrechnungen auf Courtagen- und Provisionsebene
- Diverse Policen- und Umsatzlisten mit Selektiermöglichkeiten nach Mandatsleiter, Sachbearbeiter, Co-Makler, Gesellschaft, Branche, Courtage, Provision usw.
- Formular für Unternehmen mit den Lohnabzugssätzen der Sozialversicherungen
- BVG- und UVG-Mitarbeiterlisten inklusive Lohnsummendeklarationen
- Korrespondenzverwaltung mit 40 verschiedene Briefvorlagen z.B. Kurzbriefe, leere Briefmasken, Maklermandatsanmeldung, Werbebrief usw.
- In jeder Briefvorlage können beliebig viele Textbausteine erfasst werden
- Serienbriefe können direkt in ASSSOFT erstellt werden
- Serienbrief zum Einfordern der Deklarationsunterlagen
- Benutzerfreundliche Funktion um MS-Word mit den ASSSOFT-Daten zu verknüpfen
- Erfassen von Kontaktdaten/Ansprechpartner auf Kunden- und Gesellschaftsebene
- Kontaktdaten können mit einem Mausklick in die ASSSOFT-Briefe eingefügt werden
- Linkverwaltung für Internet- Ordner- oder Dokument-Adressen
- Direkte Rechnungserstellung (inklusive ESR) aus der Rapportverwaltung
- ESR-Serienrechnungen mit Hinterlegung von vordefiniertem Text und Betrag
- Die ESR-Gutschriften (Banken und Post) können in ASSSOFT eingelesen werden
- Kontrolle der Rentabilität auf Kundenebene mit diversen Selektierfunktionen, Auswertung nach Courtage-, Provisions-, und Rapport-Guthaben minus der investierten Arbeitszeit
- Offene Kundenbezogene Courtagen- / Provisionsabrechnung
- Vorsorgeanalyse für die Bereiche: Altersvorsorge, Invaliditätsfall oder Todesfall
- Die AHV/IV-Renten werden automatisch mittels der hinterlegten AHV-IK-Auszügen, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, bestimmt
- UVG-Renten für Angestellte werden automatisch berechnet
- Mit den ASSSOFT-Updates werden immer auch die aktuellsten AHV- und UVG-Faktoren mitgeliefert
- Kapitalien in der Vorsorgeanalyse werden in monatliche Renten, mittels der Faktoren von Stauffer/Schaetzle, umgerechnet
- Vorschläge oder Offerten können in der Vorsorgeanalyse dargestellt werden
